11月5日,港龙中国地产发布通告称,于2021年11月45日,公司及附属公司担保人与初始买方就同步新资金发行项下的新票据发行订立购买协议。
公司新优先票据的发行成功完成。公司新票据本金总额为1.58亿美元,金额超出去年底发行的1.5亿美元旧票据债。新票据年利率13.5%,并于2022年11月到期。值得注意的是,此次发行,无需征求投资者同意修改现有契约条款。
公司拟将同步新资金发行现金所得款项净额用于再融资及一般公司营运资金用途。
通告显示,港龙中国地产向84.5%的旧票据投资者提前赎回了12月才到期的旧票据,另外15.5%的旧票据投资者在12月到期日会准时由公司本息赎回。公司发行的新票据共有1.58亿美元,利率13.5%不变,票据期364天,2022年11月到期。新票据主要为长线机构投资者,对港龙中国发展的未来充满信心。
债务结构方面,公司于去年底发行的一笔1.5亿美元的票据,是去年7月份上市以来的第一笔美元票据,也是目前公司存续的唯一一笔美元票据,该票据过去一年二手价格稳定,基本上维持在原发行价格水平在100左右。以上1.58亿美元新票据相对公司的总资产及总负债均占比较少,再融资风险在同业中处于低水平。
不难看出,新票据的成功发行,既没有增加杠杆,也并未减弱现金流动性,维持了公司债务结构及流动性的稳定。近来房地产行业受到政策严控,在行业整体面临违约压力的大环境下,抖客网,公司新票据发行成功,足以说明其基本面良好。
10月31日,申港证券发布房地产行业研究周报《政策端资金监管趋缓 市场探底仍需时间》,给予房地产行业“增持”评级。报告指出,政策层面已出现底部特征,未来房地产行业资金紧张的现状有望边际改善,但市场层面持续探底中,资金层面修复传导至新房销售市场仍需一定时间。
港龙中国地产作为中国地产行业的高成长性企业,已在市场建立了良好的口碑及优秀的品牌形象。充足、高质量的可售资源及高效的运营效率,将有力继续支持公司销售表现及补充原已充裕的现金流,并最终转化为业绩表现,值得期待。
原标题:【港龙中国地产:成功完成新票据发行 本金总额达1.58亿美元】 内容摘要:11月5日,港龙中国地产发布通告称,于2021年11月45日,公司及附属公司担保人与初始买方就同步新资金发行项下的新票据发行订立购买协议。 公司新优先票据的发行成功完成。公司新票据本金 ... 文章网址:https://www.doukela.com/fangchan/41037.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |